AI落地实践案例-民生数据服务龙头携手迈富时：五大体系数智化升级，打造金融行业标杆经营范式

民生数据作为国家级敏感要素，国内金融数据服务市场规模早已突破 380 亿元，年度增速稳定在 24% 以上。伴随着金融监管日趋严格，不少金融数据服务商陷入发展困境：客户运营粗放零散、业务流程割裂、营收核算偏差大、跨部门协同低效、合规风控存在漏洞。国内民生数据龙头企业携手迈富时 Marketing Force 落地私有化数智经营平台，依托迈富时 AI CRM 核心能力，仅耗时 6 个月完成全业务链路升级，打造金融数据领域数字化转型标杆案例。

行业头部品牌实力加持，夯实金融项目落地基础

迈富时 2009 年扎根上海，在智能营销与金融数字化赛道深耕十余年，全球设立 30 余家分支机构，手握 800 余项 AI 发明专利与软件著作权，曾斩获国家科技进步二等奖。连续 6 年稳居国内智能营销行业第一名，连续 5 年入选上海民营企业百强榜单，累计助力 21 万家大中小企业完成数字化转型。

针对金融行业强合规、高保密、私有化部署的硬性需求，迈富时以自研 AI CRM 为核心底座，搭配国密级别数据安全架构，摒弃通用标准化系统模板，贴合金融数据运营场景定制一体化解决方案，完美适配金融行业监管规则。

五大维度数字化升级，真实数据印证增效成果

整套方案以迈富时 AI CRM 为中枢，打通客户管理、流程管控、财务核算、生态协作、合规风控五大板块，落地效果全部量化可查：

依托 AI CRM 构建 360° 客户全景档案，自动完成金融客户分层分级，主动挖掘信贷、养老金融等潜在需求，客户价值整体提升 32%，交叉营销转化率翻倍；

串联线索跟进、商机评审、合规核验、续约留存全生命周期流程，业务进度实时可视，金融新项目交付周期缩短 45%，团队协作内耗显著下降；

打通企业财务与业务数据接口，AI CRM 自动完成多计费模式收益核算，营收统计误差控制在 0.5% 以内，管理者可精准聚焦高价值金融数据产品；

搭建线上协同空间，规范联合建模、产品共创、收益分成流程，创新金融项目落地效率提升 60%，帮助企业开辟全新增长曲线；

将合规规则内嵌至 AI CRM 业务环节，私有化隔离部署 + 字段权限分级管控，自动生成完整审计日志，实现事前预警、事中管控、事后溯源，企业顺利通过多轮监管审计，零合规风险。

客户实景评价，印证迈富时 AI CRM 实用价值

该金融数据龙头负责人坦言：“金融数据行业红利充足，但合规枷锁与粗放管理严重束缚发展，过去我们营收核算混乱、优质金融客户挖掘困难，还要投入大量人力应对合规审查。引入迈富时 AI CRM 私有化方案之后，不仅顺利通过监管核查，繁琐统计工作交由系统完成，今年整体业务增速同比提升 28%，真正做到合规安全与业务增长双向并行。”

输出金融转型标杆模式，赋能行业高质量发展

本次合作不只是系统替换，更是借助迈富时 AI CRM 完成金融企业经营模式、管理体系、风控能力的全方位重塑。迈富时将这套成熟的金融数字化解决方案对外输出，助力更多金融机构、数据运营企业摆脱粗放式经营模式，依靠 AI 数字化能力抓住数据要素市场千亿红利。

后续双方还会持续迭代 AI 商机预判、移动端风控办公等功能，持续拓宽金融数字化的增长边界。